کاراگ، یک پوما تغییرشکل‌دهنده که در طبیعت وحشی بزرگ شده، به دبیرستان کلیرواتر، مدرسه‌ای برای «وودواکرها» (کسانی که می‌توانند به حیوانات تبدیل شوند) می‌پیوندد. او با دوستانش هالی (سنجاب) و براندون (گاومیش کوهان‌دار آمریکایی)، در میان رازها و خطرات دنیای وودواکرها حرکت می‌کند.