داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا می‌باشد. کلارا در هنگام جشن کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان است را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدینش تاکید می‌کنند که در مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد کوشا باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن عروسکی باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…

مارگارت شلگل یک زن جوان باهوش و آرمان‌گرا است که با هنری ویلکاکس تاجر مسن خودساخته و محافظه‌کار وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود. روث ویلکاکس (جولیا اورموند Julia Ormond) همسر هنری ناگهان از دنیا می‌رود و هنری صاحب ملک و عمارت هواردز اند می‌شود. در این میان، هلن شلگل (فیلیپا کولتارد Philippa Coulthard) خواهر کوچکتر مارگارت که بسیار پرشور و هوس‌باز است به‌دنبال تسویه‌حساب و گرفتن حق لئونارد باست (جوزف کویین Joseph Quinnn) کارمند جوان بانک که دوران سختی در کار و در خانه کنار همسرش جکی (روزالیند الیزار Rosalind Eleazar) را طی می‌کند، به میان می‌آید.پس از مرگ والدینشان، عمه جولی (تریسی آلمن Tracey Ullman) دوست‌داشتنی اما فضول آن‌ها سعی در محافظت از دو دختر جوان و برادرشان تیبی (آلکس لاتر Alex Lawther) در برابر پستی و بلندی‌های زندگی دارد.

“مارسلا” یک کارآگاه پلیس است که زندگی معمولی دارد و شوهرش او را ترک کرده است و حالا خانواده اش از هم پاشیده است، او در حال بررسی یک قتل مدارکی به دست می آورد که نگران کننده است و...