اوضاع کاری آژانس کارآگاهی اوتسوجی چندان جالب نیست. سوتارو و دستیار نوجوانش ساکی، هرکاری که گیرشان بیاید را قبول می کنند. حتی کار هایی که ریسک شان بیشتر از سودشان باشد. در شهر فصل فستیوال و جشن فرا رسیده اما در گوشه های پنهان از چشم مردم،‌ موجی از ناپدید شدن های مرموزی در حال رخ دادن است. یک روزنامه نگار ساتورو را استخدام می کند تا در این باره تحقیقات به عمل آورد، و اشاره می کند که احتمالا جواب این سوالات در دنیای زیرزمینی تاریک و پرهرج و مرج و هزارتویی شهر قرار دارد. سوتارو ابتدا این موضوع را به ساکی می سپارد، اما طولی نمی کشد که از کرده اش پشیمان می شود، چرا که ساکی هم ناپدید می شود. حالا سوتارو وظیفه دارد که خود به این دنیای تاریک برود و با ساکنین مشکوک این دنیا رو به رو شود!