دو خواننده محلی رویای تبدیل شدن به ستاره پاپ را در رقابت های جهانی موسیقی در سر دارند و ...

در اوایل قرن هجدهم میلادی بریتانیا تحت رهبری ملکه «آنه» درگیر جنگ با فرانسه است. «سارا» که از دوستان صمیمی ملکه است، با سوء استفاده از نفوذ خود کنترل کشور را بدست گرفته، اما ورود خدمتکاری جدید به نام «ابیگل» به کاخ سلطنتی، شرایط را تغییر می‌دهد و... *

فیلم پس از اتفاقات قسمت اول جریان دارد که در پایان آن مشاهده کردیم که گلرت گریندل‌والد با کمک نیوت اسکمندر دستگیر شد. با این حال ، گریندل‌والد موفق شده از زندان فرار کند و در حال جذب طرفداران بیشتری برای خود است. داملبدور در تلاش است تا برنامه‌ها و نقشه‌های گریندل‌والد را خنثی کند و در این راه کمک نیوت اسکمندر ، شاگرد سابقش در مدرسه هاگوارتز را قبول می‌کند. اما این ماموریت ساده‌ای نخواهد بود و آنها از خطراتی که این ماموریت دارد ، آگاه هستند...

داستان سریال در مورد شهر کوچیکی در منطقه قطبی اسکاندیناوی است که جمعیتی حدود 700 نفر دارد. این شهر کوچک، به آرامش و امنیت شهرت دارد. جایی که ساکنان آن دیگر نگران وقوع جرم نیستند. اما این امنیت همیشگی نیست و بصورت ناگهانی، قتل مرموزی اتفاق میوفتد که آرامش و سکوت شهر رو در هم میشکند. بعد از این حادثه، اسرار تاریک و پنهان این شهر کم کم نمایان میشوند... * آپدیت: قسمت 03 از فصل سوم اضافه شد.