در سال 1946، پسری هفت ساله به نام آمریگو خانواده فقیر خود را در ناپل ترک میکند و سوار قطار میشود تا به عنوان بخشی از ابتکار عمل پس از جنگ برای نجات کودکان از فقر، با خانوادهای ثروتمندتر زندگی کند، اما…
جوزف که به دنبال کار به عنوان ویولونیست است، وارد مدار یک زن جوان ثروتمند می شود. او را با وجود لذتگرایانهای عاری از عدم تحمل مذهبی آشنا میکند. یوزف یک سفارش باورنکردنی دریافت می کند: نوشتن اپرا برای سن کارلو.
تارانتو یک شهر ارواح است که هیچکس جرات ورود به آن را ندارد. فقیرترین ها برای بقا می جنگند، در حالی که باندها برای قلمرو رقابت می کنند. دو یتیم سیزده ساله که با هم بزرگ شده اند، آرزوی پیوستن به یکی از باندها را دارند.