یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه، به همراه همکارش، جف، به شهر می رود. فرانک یک ماده ی توهم زا مصرف می کند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر می دهد و بعد از این، اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.

یک سری از جنایات غیر خطی وجود دارد که محور بازجویی از افرادی است که ممکن است در یک پرونده قتل ده ساله درگیر شوند...

"لیز پارکر" فرزند 2 مهاجر غیرقانونی هست ، پس از اینکه به شهر توریستی خود یعنی رازول میرود ، در رستوران پدر و مادرش به‌ عنوان پیشخدمت کار خواهد کرد ، ولی در همین حین اتفاقاتی می افتد که حقیقتی درباره پسری که در نوجوانی به او علاقه داشته و حالا پلیس شده متوجه می‌شود که او نه‌ تنها مانند خودش انسانی معمولی نیست بلکه یک بیگانه هست و تمام توانایی‌ های عجیبش را در تمام زندگیش پنهان کرده و...