یک زوج تازه نامزد کرده خانه رویاهای خود را پیدا می کنند و وقتی دوست مالک قبلی به چتر شدن در آن خانه ادامه می دهد، حضور او به سرعت تبدیل به یک کابوس می شود. این منجر به یک جنگ می شود که اگر جلویش را نگیرند در نهایت خانه، ازدواج و زندگی آنها را خراب می کند...

اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها، اورک‌ها، الف‌ها و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود...

حوادث سریال نیز حول محور سوفیا (بریت رابرتسون) اتفاق می افتد، او کار خود را با فروش یک لباس قدیمی در سایت eBay، که آن را به قیمت پایینی خریداری کرده است، شروع می کند، این لباس به قیمت بسیار بالایی به فروش می رسد و سوفیا نیز به کار خود ادامه می دهد، اما بعد از چند وقت دیگر فروش او مثل قبل پیش نمی رود و او نیز تصمیم می گیرد تا وبسایت شخصی خود را راه اندازی کند…