داستان از آن قرار است که فصل تعطیلات در قلمرو پادشاهی آرندل بزودی آغاز می شود. السا به آنا اشاره می کند که از زمان مرگ والدینشان، تاکنون سنت تعطیلات به خصوصی در میان مردم وجود نداشته است. آنها امیدوارند با سفری که اولاف قرار است انجام بدهد، بتواند یک سنت مناسب برای جشن بزرگ کریسمس برای این دو خواهر زیبا بیابد. البته قبل از اینکه روز موعود فرا برسد...

یک شکارچی جوان بنام “کنی”، برای تفریح خود، خرسی را می کشد. بعد از این اتفاق او به طرزی اسرار آمیز به یک خرس تبدیل می شود تا مجازات عملی که انجام داده را ببیند و…

«تارزان»، مرد جنگلی، زندگی راحتی دارد تا این که با «پروفسور پورتو»، دخترش، «جین» و راهنمای شان، «کلیتن» روبه رو می شود و می فهمد که او نیز انسان است. حالا «تارزان» بین دوراهی تمایلش به ماندن با هم نوعانش و وفاداری و پای بندی به خانواده ی گوریلی که بزرگش کرده، گیر کرده است...