داستان فیلم در مورد یک یتیم فروتن است که بطور ناگهانی به کمک یک نیکوکار ناشناس تبدیل به یک نجیب زاده می شود...

"لورانس تالبوت" که پس از وقایع دوران کودکی‌اش و مرگ مادرش، مدت زیادی از خانواده و سرزمین مادری خود دور بوده پس از شنیدنِ خبر ناپدید شدن برادرش به خانه باز می‌گردد تا در جستجوی برادرش کمک کند. اما در همین حین متوجه می شود که دهکده در خطر است و هر شب هنگامی‌که ماه کامل می شود موجودی درنده مردم را به قتل می رساند و...

«پنه لوپ ویلهرن» فرزند خانواده ای ثروتمند و متشخص است. اما والدینش او را از کودکی در خانه محبوس کرده و ‏اجازه خروج از منزل را به او نمی دهند. چون پنه لوپ با دماغی بزرگ و شبیه خوک به دنیا آمده و دیگران با دیدن او ‏وحشت می کنند. خانم و آقای ویلهرن این اتفاق را ناشی از طلسمی قدیمی می دانند و تلاش دارند تا شوهری برای ‏دخترشان دست و پا کنند...

خانواده “موریسون” که هیچوقت صاحب فرزند نمیشوند، تقریبا از پیدا کردن یک بچه به فرزند خواندگی ناامید شده اند چون همه بچه ها درخواست آنها را رد میکردند! اما زمانیکه پسر بچه ای 7 ساله جلوی درب خانه ی آنها ظاهر میشود، همه چی تغییر میکند…