رادا یک نمایشنامه نویس بدشانس در نیویورک است، که تشنه‌ی یک تغییر قبل از چهل سالگیش است. بعنوان یک رپر، او بین دنیای تئاتر و موسیقی هیپ‌هاپ، برای پیدا کردن صدای واقعیش، مردد است.

داستان سریال درباره پسری به نام رمی است که عضوی از یک خانواده مهاجرت کرده مصری به امریکا است . زندگی او بین 2 جامعه کاملا متفاوت قرار دارد ، اول جامعه ای مسلمان که اعتقاد دارند زندگی آزمایشی الاهیست و دوم دوستان او که به فکر خوشی هستند و اعتقادی ندارد و ….

داستان سریال در مورد کارمندان دفتر FBI می باشد و میزان هوش، تکنولوژی، آمادگی و مهارت آنها برای محافظت از نیویورک را نشان میدهد و…

این سریال قرار است به اتفاقات دهه ی 70 و 80 آمریکا بپردازد، زمانی که فقر و فحشا تمام نیویورک را در برگرفته بود …