مادری که پس از فاجعه ای بزرگ به دنبال پسر گمشده اش می گردد، متوجه می شود که مرده و حالا در قلمروی ارواح سرگردان گرفتار شده است.

این فیلم داستان یک دختر یتیم به نام Earwig را دنبال می کند ، که توسط یک جادوگر به فرزندی پذیرفته می شود و به خانه ای شبح وار پر از رمز و راز و جادو منتقل میشود...

داستان این فیلم، از آنجایی آغاز می شود که «کنجی» به دلیل درگذشت پدرش، بر اثر استفاده از داروی محرک، به یاس عمیقی دچار می شود. سپس کنجی به یک سندیکای جنایتکار ملحق می شود و در آنجا با رئیس باند، «هیروشی شیباساکی» دیدار می کند و با او رابطه بسیار نزدیکی برقرار می کند؛ اما...

ستسوکو کاواشیما که به تنهایی در توکیو زندگی می‎کند ، تصمیم می‎گیرد به یک کلاس انگلیسی برود. این تصمیم او باعث می‎شود زندگیش دستخوش تغییراتی شود. اما…