«مکس‌ول اسمارت» مامور 86، به همراه مامور 90 که ماموری شایسته‌تر است، کمر به نابودی نیروهای «کائوس» می بندند...

«کارگاه جان هابز» (واشینگتن) پس از دستگیری یک قاتل زنجیره ای (کوئتاس) و نظارت بر اعدام او، متوجه می شود روش جنایات او هم چنان اعمال می شود. «هابز» بر حسب تصادف درگیر پرونده ی یک پلیس که سی سال پیش خودکشی کرده می شود و از طریق دختر او و کتاب هایی که می یابد، پی می برد که فرشته ای سقوط کرده و در جسم انسان ها حلول می کند.