وودی دارکوب پس از طرد شدن از جنگل باید خانه جدیدی پیدا کند. در کمپ وو هو، او فکر می‌کند که خانه‌ای برای همیشه پیدا کرده است، اما یک بازرس می‌خواهد کمپ را تعطیل کند و ...

دورف ها به همراه «بیلبو بگینز» و «گندالف خاکستری»، به سفر خود برای نجات «اربور» شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام «اسماگ» است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد...

"لورانس تالبوت" که پس از وقایع دوران کودکی‌اش و مرگ مادرش، مدت زیادی از خانواده و سرزمین مادری خود دور بوده پس از شنیدنِ خبر ناپدید شدن برادرش به خانه باز می‌گردد تا در جستجوی برادرش کمک کند. اما در همین حین متوجه می شود که دهکده در خطر است و هر شب هنگامی‌که ماه کامل می شود موجودی درنده مردم را به قتل می رساند و...

ملکه ویکتریا بعد از مرگ شوهرش دچار افسردگی شدید شده است و...

«ژنرال زد» (استامپ) و هم دستانش «اورسا» (داگلاس) و «نون» (اوهالوران)، به طرز غیر منتظره ای در اثر انفجار یک بمب هیدروژنی در فضا از اسارت آزاد می شوند و برای گرفتن انتقام از«سوپرمن» (ریو)، پسر «جورال»، به زمین می آیند...