داستان فیلم در مورد یک معلم منصف است که باید با رقیب خود که یک معلم خشن می باشد، برای برنده شدن جایزه "معلم سال" مبارزه کند...

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس می پرد در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

4400 نفر که قبلا ناپدید شده بودند، ناگهان ظاهر می‌شوند و جامعه جهانی دچار شوک می‌شود. ماموران فدرال که مشغول بررسی این پرونده هستند، متوجه می‌شوند قربانیان این پرونده با قبل تفاوت‌هایی دارند و...