«برایان کسلر» (دو چوونی)، نویسنده ای جوان است که برای نوشتن یک کتاب تصمیم می گیرد همراه محبوبه اش، «کری لافلین» (فوربز) که یک عکاس است، سفری را به سوی کالیفرنیا آغاز کند و از محل وقوع چند قتل بازدید می کند. در طی مسیر، «ارلی گریس» (پیت) و نامزدش، «آدل کورنرز» (لوییس) را هم سوار اتومبیل می کنند، بی آن که هیچ یک از سه نفر دیگر بداند که «ارلی»، یک قاتل فراری است...

بیست سال پیش در کیپ کاد. «آلن بائر» پسر بچه ی هشت ساله، از قایق به درون آب پرت می شود و پیش از نجات، یک پری دریایی را می بیند. زمان حاضر، نیویورک. «آلن» (تام هنکس) که فکر می کند نمی تواند عاشق شود، دوباره به کیپ کاد برمی گردد و بار دیگر پری دریایی (هانا) او را نجات می دهد.