« ایو هرینگتن » ( باکستر ) ، بازیگرى جوان و شیفته و واله‏ه ى دنیاى نمایش است که یک شب با امید و آرزو خود را به رختکن ستاره‏ى بزرگ برودوی، « مارلو چانینگ » ( دیویس ) مى‌‏رساند، و یک داستان غم‏ انگیز و جذاب از زندگى خود را براى او و دوستانش تعریف مى‏‌کند...

کارآگاه خصوصی فیلیپ مارلو (هامفری بوگارت) به عمارت ژنرال استرن وود احضار شده‌است. ژنرال می‌خواهد بدهکاری‌های فرزندش که به گایگر؛ صاحب کتابفروشی آرتور بدهکار است حل و فصل کند…

در طول اشغال لهستان توسط نازی ها، یک گروه بازیگری درگیر تلاش های یک سرباز لهستانی برای ردیابی یک جاسوس آلمانی می شود.