«روت»، دختری اهل استرالیا، در سفری به هند با یک رهبر مذهبی هندو به نام «بابا» آشنا و تحت تأثیر آموزه های او دچار تحوی روحی شده است. حالا در استرالیا، مادر «روت» او را به دیدن «واترز» می برد؛ متخصص امور بیرون کشاندن افراد از درون گروه های افراطی دینی. او اعتقاد «روت» به آموزه های «بابا» را آرام آرام سست می کند، اما خود شیفته ی «روت» می شود...